Ordini superiori a 1,1 miliardi di euro, il 74% dei quali provenienti dall’estero
Mediobanca ha concluso con successo emissione di Covered Bond a sette anni per un totale di 750 mln di euro. Si tratta del secondo Covered Bond emesso dal gruppo nell’anno 2024.
Il Covered Bond prezzato con cedola del 3% e un rendimento mid-swap 60 bps, ha registrato oltre 1,1 miliardi di euro di ordini durante il periodo dell’offerta, il 74% dei quali provenienti dall’estero.
La partecipazione di tutti i principali investitori europei ha ulteriormente testimoniato il solido ruolo di Mediobanca come emittente dell’Europa continentale. Gli ordini sono stati particolarmente elevati dai Paesi nordici (24%), dalla Germania (20%) e dall’Italia (26%).
I risultati di questa nuova emissione di Covered Bond, nell’attuale contesto macroeconomico, confermano l’importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento e la valutazione da parte del Mercato delle prospettive di crescita di Mediobanca, definite nel piano strategico “One Brand One Culture” al 2026.
Giovanni Lombardi Stronati
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